大雪纷飞，北风呼啸，暴匪和日本浪人的五把黑刀在一个村子里吊血。杨仁、杨运昌和樵夫、乖五爷带领打劫队救人，并竭力保护村里的百姓。杨仁的剿匪队消灭了黑五刀，赶走了夏山啸，给百姓恢复了往日的安宁。然而好景不长，几年后，新一轮的土匪悄然兴起，一时间各种势力再次打破了人民生活的安宁，杨家也不同程度地卷入了与土匪的纠葛中。一桩突如其来的绑架案，早已带着父亲去收山的杨云昌再次被推到刀锋湖。子二和万家人的恩怨情仇导致了许涵帮和杨家与日本浪人之间的武装冲突，万老人被许涵和土炮打死，而许涵惨死在日本浪人的报复枪下，杨仁也在袭击中受伤。杨仁接手了许涵的领导，带领兄弟们抢劫日本浪人占领了民团村，并劫持了日本少女美人，同时，藏在樵夫身边的日本浪人李云宝和五百里外的夏山啸帮勾结，并与关东军河这支队伍秘密设计了对付杨云昌的方案。杨家危在临下，杨仁带领全家去找大青定子，半路惊动李云宝和夏山啸杀了杨云长，困在敌阵中。樵夫为了救杨仁，死在了悬崖上。而灭河这支队伍的杨云昌却一无所知。噩耗传来，杨仁、怪五和杨云长带领所有兄弟带着李云宝和夏山豪展开了一场复仇之战，最终消灭了李云宝并制服了夏山豪。杨家再次给这片土地上的人民带来了暂时的和平。然而不久，震惊海内外的九一八事变爆发，日军关东军镇岛联队驻扎在杨家生存和活动的地区。真岛大佐集结夏山啸，让杨家兄弟处于随时可能被歼灭的孤立境地。杨仁联合他的弟弟杨毅和杨云昌实施了一个大胆的计划。杨云长假扮真岛，伺机而动，借真岛之手，杀死了夏山啸，并获得了秩安队的兵权。在大家的共同努力下，杨运昌巧妙策划，与杨仁、杨毅密切配合，最终消灭了所有真岛翼，公开走上了与日寇进行民族解放的武装斗争之路。